天下一武道会の出場者の名簿に載っている武道家たちを、タンバリンが次々と殺していく。ドラゴンボールを探させるために、ピッコロ大魔王は口から卵を吐き、新たな魔族の戦士・シンバルを産みだした。一方、かろうじて息を吹き返した腹ペコの悟空は、刀を差した太った男に出会う。この男、一体何者？