亀仙人たちは、2個めのドラゴンボールを手に入れた。3個めを持っていたのは、かつて天津飯に敗北した男。天津飯を恨む彼は、ドラゴンボールを渡そうとしない。だがそんな男に天津飯は、土下座してドラゴンボールを譲ってくれるよう頼む…。一方、悟空とヤジロベーの前にタンバリンが到着する！