ウーロンのとっさの機転で、ピラフの野望はすんでのところで阻止された。しかし、悟空たちはいまだ牢獄に閉じ込められて身動きがとれないまま…。なすすべもないまま、夜空には満月が顔を出す。すると、月を見上げる悟空の体に異変が現れはじめた！