悟空がピッコロ大魔王を倒してから3年が経った。天下一武道会の受付で、ブルマと亀仙人は、見違えるほど成長した悟空と再会する。やがてクリリン、ヤムチャ、天津飯たちも合流。クリリンは悟空に抱きつき、再会を涙ながらに喜ぶ。一方ピッコロの分身マジュニアもまた、成長して会場に姿を現わしていた…。