次なるドラゴンボールは、聖地カリンにあった。レッドリボン軍のイエロー大佐は、聖地を守るボラからドラゴンボールを奪うために、息子のウパを人質に取る。そこへやってきた悟空は、イエローを倒しウパを救う。その頃レッド総帥は、悟空の始末を、世界一の殺し屋・桃白白に任せようとしていた。