天下一武道会の予選が始まった。前回出場しなかったヤムチャ、クリリンのふたりは順調に勝ち進んでいく。師匠に劣らぬ憎まれ口を叩く天津飯は、余裕ある勝ちっぷりで実力の一端をうかがわせた。だがその真の実力は、まだ秘められたままだ。ヤムチャたちは、来るべき亀仙流VS鶴仙流の戦いを予感する。