アクアミストを吸うと魔族化し、ガーリックJr.のしもべとなってしまう。天界から地上へと流されたミストは、汚染範囲を広げてカメハウスを包み込み、ブルマやヤムチャたちまでもが魔族化してしまう。運良く吸わずにすんだ悟飯とクリリンは、ミストの効果を消す超神水を探しに天界へ向かうが…。