切られてから半年が経ち、尻尾が再生した悟飯はまたも巨大な猿に変身！ピッコロは即座に月を破壊しようとするが、いくら攻撃しても壊すことができない。攻撃を受けつけない怪しい月の存在に気付いたピッコロは…。その頃、やっと蛇の道の終点までたどり着いた悟空は、そこにあるはずの界王の家を探すのだが…。