願いがかなわず怒り狂うフリーザ。その気は悟飯たちを怯えさせるには、十分すぎる程に強大なものだった。だがベジータは3人で闘えば勝てると豪語する。ベジータもまた大幅にパワーアップしていたのだ。一方、悟飯たちのもとへと急ぐピッコロは瀕死のネイルを発見。ネイルは自分と同化しろとピッコロに提案する。