ブクが食事もとらず、何やら様子がおかしい。彼は外交官である高岡家の娘・メリィに恋をしているらしい。自分が不釣合いだと思い込むブクに対し、エッちゃんは、メリィもまたブクを好いていることを確認する。天にも昇る気持ちでメリィに会いに行くブク。しかし二人の間には、哀しい現実が横たわっていた。