「お示しなされ、王としての英知と威厳とを」(ロートン卿)
病に臥せっている父・フィリップ王を見舞ったトリスタン。彼はラビック軍を国内から追い払い、キャメロットと同盟を結ぶよう父に懇願するが、民の命が危険にさらされることを避けたい王は取り合おうとしない。そこに代官が乗り込んでくる。彼はアーサーとトリスタンから卑怯な不意打ちを受けたと嘘をつき、二人を捕らえて処刑しなければラビック軍を引き入れると脅しをかけてくる。決断を迫られたフィリップ王は…。