「帰られたほうがよい、あの山に登るのは無理じゃ」（老人）
アーサーたちはナーシアンスが住むオークニーの山にたどり着いた。険しく高い山を登りきるためのヒントは、牛飼いの老人の「朝日の道をさがせ」という言葉のみ。一行は悪天候に苦しめられ、絶望に陥りそうになる度に互いに励まし合うが、とうとう濃霧のため動くことができなくなってしまう。翌朝、山頂から差し込む光を目にしたアーサーは、朝日の道の謎を解くことに成功する。しかし一行を出迎えたのは、隠者ではなく恐ろしい竜だった！