「地球人と共存できるかどうかは、彼らを助け出せるかどうかにかかっているんだ」（サン）
消滅の時が近付くゼーラ星。ダリウスは侵略計画を進める一方で、ゼーラ星人を地球に移住させる「ノア計画」を進めていた。そうして宇宙船ノア号が、選抜されたゼーラ市民を乗せて地球へとやって来た。だが、彼らは山奥の村を占拠するなどして強引に住みつこうと試み、地球人との共存を望む一派であるサン博士は心を痛める。博士は事件の調査に訪れたサンシローたちを紳士的に出迎えるが、軍部がサンシローたちを逮捕してしまう…。