「アナタは人間なのよ、心を失ったら死ぬのも同じだわ！」（ミドリ）
ピジョン星からやって来たダナオン博士の宇宙船が、暗黒ホラー軍団によって撃ち落された。博士の目的は大空魔竜に超兵器・ペーラを届けることだった。そのペーラは、人間と同じ心を持つがゆえに戦いを恐れていた。ダナオン博士亡き後、ミドリはペーラを弟のように可愛がる。しかし暗黒鳥人の襲撃を受けるや、ペーラは自らの心であるハートサーキットを停止させ、恐ろしい破壊兵器と化して戦いに乗り出してゆく…。