「いいマシンは木によく似ている。強い風は受け流し、地にしっかり根を張っている」（車）
カトリモータースのF1マシンが完成した。しかし間近に迫ったスペインGP出場のため、ニックはフェラーリに戻り、大日向はロータス入りを決めてカトリから去ってしまう。残された鷹也は、一人でマシンを完成させようとするが、改良案が見つからず悩んでいた。そんな彼の前に、父の面影を持つ男・車大作が再び姿を現す。