「何よりもキミは車が好きだ。その車に恥じるようなマネはせんはずだ」（香取社長）
レースに敗れた鷹也は、借金を返すために伯父夫婦の経営する魚屋を手伝っていた。そこに仮面の外人から、借金返済を督促する電話がかかってくる。最先端のF1マシンの並ぶモーターショーへと足を運んだ鷹也は、すず子と半五郎に再会。姿を現わした覆面の外人は、鷹也を香取モータースの社長に引き合わせる。