安国寺の庭に、ホタルがたくさん飛びまわっています。そのホタルを採ってはいけないというまぼろしの姫が出現。一休さんは、その姫との約束で、ホタルを採らないようみんなに話すのですが、新右エ門さんが将軍さまの命でホタルの少なくなった鴨川に放すためにホタルを採ってしまい、まぼろしの姫におびえる一休さんですが、そのまぼろしの姫には一休さんの母上さまにもつながる秘密があるようです…。