男の子のマネをして和尚様にしかられたさよちゃん。女らしくと言われ反発します。そんな中、美人ながら男まさりの姫、中小路和子という姫が尋ねてきます。一休さんは、その人に漢詩のとんちで負けてしまいました。さらに姫は、新右エ門さんと剣術の試合をすることに。