永平寺の法要に呼ばれた和尚様と一休さん、それに目付けとしてついてきた新右ｴ門さん。その道中、また夜になって野宿をする一行。蚊が気になる一休さんは、和尚様が刺されないようにする名案が浮かんだのですが…。また、夜中熊に襲われたのですが、実はその熊には秘密が…！？