桃栗学園の体育館では教育実習生としてフランス留学帰りの紫界堂聖先生が紹介された。体育館に女子生徒の黄色い声が響き渡る。その後、美術部の長谷川翼がコンクールで大賞を受賞したという知らせがあった。絵のタイトルは「幸福の天使」。翼は天使がこの世に存在すると信じている。遥か遠くのビルの屋上でその様子をミストが意地悪そうな顔で眺めている。そして、翼の絵に向かってキャンディを投げてしまう。

教室では紫界堂が教壇に立ち授業をしている。翼の様子がおかしいことに気がついたまろんは翼を保健室へ連れて行く。紫界堂が窓の外を見ると遥か遠くのビルの上でミストが手を振っている。紫界堂はまろんを呼び出しまろんのお父さんの手紙を渡す。まろんのお父さんとはフランスで歴史建築を学んでいた時に知り合ったのだそうだ。まろんと紫界堂が親しげに話していることが、稚空には気にかかるようだ。稚空は自分の知らないところで何かが蠢き始めていることに気付いていた。新たに出てきた悪魔、先日遭遇したミスト、紫界堂の奇妙な行動・・・この上、フィンが帰ってきたら、まろんがどうなるかだってわからない。だから今はまろんを守ることを決心する。

まろんが廊下を通り掛かると翼の絵が無くなっていた。そこに紫界堂が現われ、美術室にあるという。まろんが美術室前まで来るとプティクレアが反応する。翼の「幸福の天使」の絵に悪魔が取り憑いている。美しい天使の絵が苦しみの表情の絵に変わっていた。

【登場キャラ（声優）】日下部まろん／ジャンヌ（桑島法子）．名古屋稚空／シンドバッド（千葉進歩）．東大寺　都（松井菜桜子）．水無月大和（高橋直純）．フィン（西原久美子）．アクセス（矢島晶子）．東大寺氷室（千葉　繁）．春田刑事（木村雅史）．夏田刑事（石塚　堅）秋田刑事（宮田幸季※第29話より、宮田始典から改名）．冬田刑事（小栗雄介）．紫海堂聖／ノイン（山口勝平）．ミスト（山崎和佳奈）．生徒：長谷川　翼（百々麻子）．まろんの父（平田広明）．生徒（笹島かほる）