「悪魔の森は恐ろしいとこじゃぞ」（フクロウのじいさん）
狼のボスが病に倒れた。ケンは悪魔の森に一本だけ咲いているという、万病に効く光る花を求めて旅立つ。一部始終を聞いていたヤマネコは、花を横取りしようと後を追う。一方、置いてけぼりにされたチッチとポッポは策略をめぐらせ、ケンと合流。底なしの湖に住む白い大蛇が、悪魔の森への道を知っているらしいが…。