「手紙のことなんか、オレは何にも知らないって言ってるじゃないか」（ジャック）
ゴリラたちの攻撃を受け、狼のあいだに負傷者が増えていた。そんな時、ゴリラから『新しい狼のボス・ジャック』宛てに手紙が届く。そのうえ、ゴリラやクマを倒した黒い狼のもとへ、ブラックが仲間を連れて出て行ってしまった。息子のウォーリーにも愛想を尽かされ意気消沈するボスに、ヤマネコは名誉ある引退を勧める。