「毒メロンを使って、ひと芝居うつんですよ」（ヤマネコ）
ミミザルたちが先祖代々守ってきたウルトラメロンが、何者かによって盗まれてしまった。ミミザルのボスの息子ポリーと共に、ケンとチッチとポッポは捜査を開始。一方のヤマネコと三悪は、ミミザルの領地で発見した毒メロンを利用して狼一族に催眠術をかける。三悪のいいなりとなったボスやジャックたちは…。