「みんなで夢にまで見たところだったが、着いたのは俺ひとりだ…」（トミー）
行き倒れになった見知らぬ狼を、ケンは医者サルのもとへ連れていき、最期を看取った。一週間後、トミーという狼がジャングルに現れた。トミーは、かつてないきびしい寒波に襲われた北国から、助けを求めに先行した親友シェーンの行方を捜していたのだ。ヤマネコたちは、ケンがシェーンを見殺しにしたと、トミーをだます。