「おれたちの生活を守り、父ちゃんのカタキをうつために、ベスをやっつけよう！」（クマ＆ゴリラ）
狼のボスの元に速達が届いた。40年来音沙汰のなかった兄のベスが帰ってくるというのだ。かつて英雄として狼族の危機を救ったものの、慢心したベスは孤立し、群れから去っていったのだった。歓迎会の準備を始めるケン。森へ向かうベスを見かけたヤマネコは、クマとゴリラに報告し、ベスを捕まえようとする。