「高校生の頃、全日本の合宿に参加したこともあるんですよ」 「明智さんもフェンシングを？」 「あ～やだやだ、聞きたくもねえ！」フェンシング国際大会のレギュラーになるべく火花を散らす、選手たち。誰にもその座は譲りたくない。 そこにコーチが高校生の少年を連れてきた。おもしろくない宇佐見は高校生に試合を挑むが、散々てこずってしまう。その少年こそ、若き日の明智警視その人だ。 明智少年の新たなる魅力に迫る！

宇佐見乙也： フェンシング全日本代表選手候補。 東城真琴： 同上。 錦野龍平： 同上。 室町光之介： 同上。 寺山十造： 同上。 桜田博充： コーチ。