「ウウウゥーー貴様らぁーー」 「騙したなぁーー」 「この恨み、必ず晴らしてやるぅーー」

剣持のおっさんに連れられて、はじめ＆美雪＆ふみは、南の島にバカンスへ。 ホテルについたはじめ達は、サーカスのテントを見つける。どうやらサーカス団の団員が練習に来ているらしい。ちょっと覗いてみたはじめ達だったが、突然悲鳴があがる！ 荒らされた物置小屋。そしてそこに記されたメッセージ「モンスター イズ バック」 事件の始まりだった。 奇怪な事件！ 団員たちの確執！ アニメ「金田一少年の事件簿」最後の事件の幕があがる！！

アネット根来： ゴブリンサーカスの団長。 小椋乃絵留： 団員。空中ブランコの妖精。アネットの姪。 小椋顕人： 団員。空中ブランコ。絵留の弟。 黒木田紅子： 団員。ドラキュラ。 犬神拓郎： 団員。狼男。 海老沢弓夫： 団員。蛇男。 サム： 団員。スペードのピエロ。 エド： 団員。クラブのピエロ。 ジョン： ハートのピエロ。 石川隆： 炎の巨人。モンスターと呼ばれていた。練習中の事故で死亡したはずだが・・・。 八木沼： ホテルのオーナー。