「くっくっくっ。さよなら、名探偵くん・・・・。」 「ぐうっ・・・くるしい・・・、息が出来ない・・・・。」 「はじめちゃ～～～～ん！！」

山神に続いて由良間も殺されてしまう。その次に狙われたのははじめだった。地獄の傀儡子におびき出されてしまったはじめは底無し沼にはまってしまう。だが、かけつけた剣持警部らに助け出され、何とか無事だった。そしてはじめは山神の死体消失の謎を解いた！！

死体消失のトリック！ 前団長、近宮玲子の死の真相とは？ 地獄の傀儡子は誰だ！？

ジェントル山神： 山神 文雄。火炎マジックの紳士。第1の被害者 チャネラー桜庭： サイコマジックの霊媒士。 ノーブル由良間： スタンダップ・マジックの貴公子。第２の被害者。 ピエロ左近寺： カードマジックの道化師。 マーメイド夕海： ウォーターマジックの人魚姫。山上の妻。 残間 さとみ： 見習いマジシャン。 高遠 遙一： 魔術団マネージャー。 長崎 巧四郎： 四骨ヶ原湿原ホテル支配人。