「・・・・・・・佐木・・・・・・・」 「・・・・・なんでこんなことに・・・・」 「・・犯人を絶対見つけ出してやる！！！」

ついに佐木までも赤髭のサンタクロースに襲われた。 ショックを受けるはじめだが、佐木のためにも真犯人見つけるために、必死に推理を始める。 だがその矢先に、真犯人が名乗り出てきた！ だれ？なぜ？ はじめは推理をやめようとしない・・・・。

佐木が見つけたトリックとは！ 佐木の生死は？！ 真犯人の正体を魔ッ！

万代鈴江(60)： 劇団「アフロディア」の団長。毒殺。 虹川幸雄(44)： 脚本家 兼 男優。死亡。 文月花蓮(27)： 劇団員 女優。 榎戸あきら： 男優 ピエロ役。 市川魔子： 劇団員 女優。 市川玉三郎： 男優 人形使い役。 不破鳴美(28)： 北海道警 警視。 雪村剛造(62)： 異人館ホテルの支配人。 佐木竜太： 赤髭のサンタクロースに襲われる。