ぬらりひょんは人間の姿で社会に入り込み、悪事を繰り返していた。鬼太郎が動き出したことを知った彼は、先手をとって罠を仕掛けることにする。だが鬼太郎は、ぬらりひょんの右手に取り憑いて操ることで懲らしめる。困った彼は蛇骨ばばあの元に駆け込み、鬼太郎の術から逃れるために力を貸してもらうが…。