ハイウェイ公団が工事する地には壊せば祟りがあるという、猫のために建てられた塚があった。近くの村は伝説を信じ、猫を崇めて暮らしていた。公団のために調査に向かった鬼太郎は、そこで1200年間も生きているという猫仙人と遭遇する。仙術を駆使するうえ、手足のように猫を操る猫仙人に、鬼太郎は思わぬ苦戦を強いられる…。