ねずみ男は少年の姿をした妖怪と出会った。悪さばかりするその妖怪と、ねずみ男は意気投合。タッグを組んで金儲けのために養殖場の鯉を盗んだりと、悪行を重ねていく。しかし、これを喰い止めに鬼太郎が乗り出して来た。状況不利とみたねずみ男はあっさり寝返り、少年妖怪は捕らえられる。その正体は、鬼太郎のかつての友人であるカワウソだった…。