ねずみ男のアイデアで、本物の妖怪たちが集まってスリラーショーをすることになった。妖怪たちは本物と気付かれぬようにお客の人間たちを驚かせるが、乱暴な二人の客・黒川と白山にいたずらされてしまう。鬼太郎が抗議したものの二人は耳を貸さず、その鬼太郎まで張り飛ばしてしまった。コブを作られ怒った鬼太郎は、同じ大きさのコブで仕返しをすると宣言し、ゆうれい電車を準備する…。