忠助少年は、入れば帰れないという入らずの山に入った。案に相違して無事に帰ったものの、翌日突風に飛ばされてしまう。入らずの山に住む見上げ入道にさらわれたのだ。見上げ入道は人間や動物を妖怪に変える妖怪学校を開いていた。鬼太郎は見上げ入道に立ち向かうが、突風で霊界まで飛ばされてしまう！