山に静養に来ていた鬼太郎ファミリー。そこには西洋の吸血鬼・ピーと妻のモンローも訪れていた。ピーはねずみ男を吸血鬼に変えると、付近の村を襲わせて村人も次々に吸血鬼に変えてゆく。異変に気付いた鬼太郎だが、彼自身もピーの毒牙にかかって吸血鬼にされてしまう。状況は絶望的で、もはや万策尽きたかに見えた。残された手段はただ一つ、時間を自由に往き来できるというまぼろしの汽車を呼び寄せるしかない。