ねずみ男の前に、生き別れた兄と名乗る男が現れた。実はこの男、地獄から来た死神だった。ねずみ男を騙して利用し、邪魔者である鬼太郎を抹殺しようと企んでいたのだ。ねずみ男はまんまと口車に乗せられ、死神の陰謀に加担。死神は手始めに目玉おやじを大砲で宇宙に打ち上げ、鬼太郎のもとに彼の亡き母親に化けた魔女を送り込む。すっかり騙された鬼太郎に、魔女は毒入りジュースを飲ませようと試みる。