南洋のポロゴン島では猫が50年生きると化け猫になると言われ、バンダという男の飼い猫・ジータも50歳を迎えていた。村の男たちはそのせいでバンダの一族を恐れ、娘のエリーメは嫁にも行けずに困り果てていた。バンダは鬼太郎を呼び寄せ、ジータを殺してほしいと依頼する。そこに奇妙な老僧が現れ、エリーメが妖狐に狙われていると告げる。妖狐は本当に現れ、鬼太郎が戦いを挑む。