「幻の汽車は、時間を過去に戻す妖力列車じゃ！」（閻魔大王）
ねずみ男を騙し、主人である吸血鬼ピーを甦らせたモンロー。あわれねずみ男も血を吸われ吸血鬼になってしまう。そのねずみ男によって村中の人間を吸血鬼にされた少年から話を聞いた鬼太郎はその村へと向かう。妖怪鐘の力で吸血鬼たちの動きを封じたもののピーには効き目がなく、油断した鬼太郎は鐘で蒸し焼きにされ、その後吸血鬼に変えられてしまった！鬼太郎を救うべく、目玉の親父は閻魔大王に会うため地獄へと向かうのだが…