「ここらで一つ、鬼太郎をギャフンと言わせてみるか」（タロー）
ユメコが拾ってきた野良犬タロー。このタローに不思議な超能力があることを気付いた鬼太郎は、危険な存在だと考えて強引に戦いを挑んだ。だが鬼太郎の妖力でさえタローには一切通用しない。そして鬼太郎の危機に集まった仲間たちの前で、タローはその正体：チベットの仙人へと姿を変えた。仙人はこの場を収めるために、自分の弟子との勝負を鬼太郎に挑む。しかし妖力が一切効かないこの強敵を相手に、鬼太郎に勝ち目はあるのか？