鬼太郎は妖怪ポストに届いた手紙を開けた途端、気を失ってしまった。彼は迷い込んだ悪夢の中で、蛇骨婆に襲われてしまう。３日ぶりに目がさめた後も、夢の中で負った傷が体に残っていた。その後も鬼太郎は夢の中で、様々な妖怪に襲われ続ける。眠ることの出来なくなった鬼太郎は、次第に衰弱してゆく。