町外れの洋館に住む画家に、ねずみ男が砂かけ婆をモデルとして紹介した。砂かけ婆は画家の部屋に入った途端、飾ってある肖像画に取り込まれてしまった。鬼太郎はねずみ男から画家のことを聞き出し、問題の洋館に向かう。だが、鬼太郎もアトリエに招き入れられた途端、肖像画の中に吸い込まれてしまう。