「あなたのパパは、ジャーク帝国の工作員になったのよ」（イオ）
反乱を企てたスチーブ達は、洗脳されてジャーク軍のスパイとなり、サーカスに紛れて地球に降り立つ。サーカスを見に来たオリビアは、イオに誘われスチーブと再会するが、ジャーク軍の工作員となった父の姿に絶望してふさぎ込んでしまう。イオは言葉巧みにオリビアを誘い出すと、催眠術をかけて連れ去り…。