「総攻撃だ、地球侵略が始まったんだ！」（スチーブ）
プロミネンス総統とゲプラー参謀は、全軍を投じた地球侵攻計画・Z作戦を開始した。連邦軍は総力を挙げて応戦するが、レザリオンがギャリオに抑えられたために防衛線を突破され、地球降下を許してしまう。その頃、月では真のZ作戦が進行していた。ガニメデ達は、秘密裏に用意されたライフモスに疑問を抱き…。