「やつらは赤ん坊だろうと子供だろうと、情け容赦なく殺します！」（ホーク）
何者かに襲われた客船の現場に、ビデオ映像が残されていた。それを見たホークは、襲撃がデストロンの仕業であることを知る。ホークは秀太に、自分が人間でなく、宇宙から来たトランスフォーマーであると告げた。にわかには信じられない秀太の目の前で、ホークはトランスフォーマーへと姿を変えて戦いに乗り出してゆく！