ジェノサイダーＦ９の攻撃によって破壊された光子力研究所は、現在鋭意再建中。周辺の監視にあたっていたアフロダイＡを、新たなる機械獣・デスマＡ１が襲う。デスマＡ１は背中の人面から発射する光線で敵を幻覚世界に閉じ込める、恐るべき力を備えていた。駆けつけたマジンガーＺも幻覚世界に閉じ込められ、デスマＡ１はその隙に光子力研究所を襲う。幻覚攻撃を打ち破り、デスマＡ１に勝つためにはアフロダイＡと協力して戦うしかない！