「あなたが山を捨てたわけはわかるわ…」（ノン）
高原平にあるエミの別荘に遊びに来たメグたち。ノンもいとこの北川と一緒に登山に行くという。現地ではエミの幼なじみであるススムが、酒に溺れた父親の事で心を痛めていた。かつて名ガイドだった父だが、酒を飲んだために難所：鬼淵沢で遭難者を救えなかった時以来、山に登らなくなったという。そんな折、北川が鬼淵沢で登山中に遭難したとの連絡が！霧がたちこめて、ススムの父なしでは動けない。魔法も使えないし…どうする？