「メグは人間の心に毒されてる、あたしはだまされないわよ」（ノン）
テニスの試合でノンに勝ったメグは、コートから飛び出したボールを拾ったミスター天空という奇術師と知り合いになる。天空はパパの会社が興行する大魔術ショーで、炎に包まれたジェットコースターから脱出してみせ、その売り上げで恵まれない子供たちの施設に図書室を作ろうというのだ。メグは天空の考えに感動し、学校でショーの宣伝をする。しかしそれを快く思わないノンは、メグに反発し天空に恥をかかせようと魔法を使う。