「女王になるためには色々な人間の真心を知ること…」（マミ）
教会を訪れたメグは、木から落ちる少年タカシを魔法で助けた。母を亡くしたタカシは仕事で帰らない父を思って、遠くを見渡せるよう木に登っていたのだ。タカシの父は有名な空中ブランコ乗りだったが、パートナーだった妻を失いサーカスから離れていた。親子の絆の強さを信じ必ずタカシの父は帰ってくるというメグに対し、そんなことはないと反発するノン。お互い意地になり、魔法を使って彼がどちらを選択するのか見定めるのだが。