バルセロナを離れ、スペインのグラナダに滞在する一座。 昼間は50℃にまでなる暑さに、一座の皆はダウン気味。 そんな中、一人だけ元気なナージャは散歩に出かける。し かし、途中スリに遭ってしまい、母のブローチを盗まれそうになる。そのピンチを救ったのは、なんとフランシ ス・・・！？

うれしい偶然に大はしゃぎで喋りまくるナージャ。それに対してどこかクールな今日のフランシス。不思議に思いながらも、フランシスの新しい一面を発見できたと無邪気に喜ぶナージャに、なぜか彼は複雑そうな表情・・あまりにもいつもと違うフランシスに、思わずナージャは尋ねる。「あなたは誰・・・？」

「僕は僕だ。今感じている君の気持ちは紛れもなく僕へのものなんだ」・・・ナージャの問いかけに、なぜか辛そうに答えるフランシス。その訳を聞こうとする言葉を遮るように、彼はナージャに口付ける・・・。「私、あなたが好き」ついに彼に想いを告げるナージャ。しかし何も言わず彼は路地へと消えていってしまう。

釈然としないまま帰路につくナージャだったが、人ごみの中に、別れたはずのフランシスが貴婦人を連れているのを見つける。驚いたナージャは、先ほど彼が消えた路地を振り返る。するとそこには、黒バラの仮面をつけた、もう一人の彼の姿が・・・！ナージャがフランシスだと思い、一緒に過ごした彼は、黒バラだったのだ。「フランシスが二人・・・！？」混乱し、立ち尽くしてしまうナージャだっ た。