孤児院に母の日記やドレスを送ってくれた人物を探すため、ナージャはロンドンへやってきた。差出人を捜し郵便局を訪ね歩くものの、小包の消印だけではちっとも手掛かりが掴めない。困ったナージャは偶然見つけた大英博物館でクリスチャンを訪ねるが、彼は遺跡の発掘でまだエジプトから帰っていないという。

ロンドンで出会った人々を思い出し、今度は新聞社で働くハービーを訪ねるナージャ。ところが、ハービーも黒バラを追ったまま行方がわからない。右も左もわからないロンドンで、遂に手掛かりも途絶えてしまった・・・と、思われたその時、ナージャはパリで出会った作曲家、ジョン・ ウィタードのコンサートのポスターを見つける。

なけなしのお金でチケットを買い、ジョンのコンサートに行ったナージャはそこで意外な手掛かりを手に入れる。観客 のアンコールに応え、ジョンが最後に弾いた曲・・・それはなんと、ナージャの『子守歌』だった！驚いたナージャは ジョンと共に楽譜を貸してくれたというワトソンさんを訪ねる。すると、更に驚きの事実が明らかに・・・

ナージャが昔から憶えていた子守歌はナージャの父、レイ モンがナージャのために作った曲だった。ワトソンさんの家に残っていた父の写真。言葉を交わすことの出来ない再会を果たしたナージャの頬を涙が伝う・・・。しかし運命は再会はそれだけではなかった。ジョンに招かれたパーティーで、なんとナージャはフランシスと再会する。あまりに偶然、そして運命的な再会に二人は驚き立ち尽くすのだった・・・